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Die Schatten der Vergangenheit holen Tessa und Grace langsam ein. Doch die Beiden ahnen noch nichts davon. Während Tessa in der Klemme steckt, versucht Grace zusammen mit Albert alles, um sie aufzuspüren. Langsam fügen sich die Fäden zusammen.

Tessa und Grace machen sich auf die Suche nach der verloren Katze Gloria. Während dessen machen sich Cliffs Handlanger auf die Suche nach dem Bild. Und Tessa stellt auf eigene Faust Nachforschungen über ihre verstorbenen Eltern an. Dabei ist sie zur falschen Zeit am falschen Ort.

Josie bekommt von ihrem Mann Cliff zum Hochzeitstag ein Bild geschenkt. Leider findet sie das Bild äußerst hässlich. In ihrer Not wendet Sie sich an Tessa und Grace. Das scheint ein leichter Job zu sein. Doch sie haben nicht mit Cliff Gallingston gerechnet. Während dessen bekommt Grace einen mysteriösen Brief.