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Das Ei des kleinen Kuckucksmädchen Lulu wird von ihren Eltern in ein fremdes Rabennest gelegt. Als Lulu schlüpft wird es von den schwarzen Vögeln verspottet und verstoßen. Nur der alte, abseits lebende Rabe Merlin, der ebenfalls aus der Rabengemeinschaft ausgeschlossen wurde, nimmt das junge Vogelmädchen auf und kümmert sich um es. Lulu schafft es, Merlin ein Stück weit seine Lebensfreude zurückzugeben und Merlin erzieht Lulu mehr und mehr zur Selbstständigkeit. Gemeinsam verwirklichen die beiden ihren großen Traum, sich in die Lüfte zu erheben.

Der Magier Alexander Dyrer erwacht schwer verletzt und mit einem dunklen Schleier über seinen Erinnerungen im eisigen Norden, nahe dem Berg der Könige. Zusammen mit der Zwergenkriegerin Solveig Hargadottir begibt er sich auf eine Reise, die ihn der Wahrheit und seinem Schicksal näher bringt. Das Abenteuer beginnt...

Zwischen Mai und Juni 1924 wurden in der Leine zwischen dem Leineschloss in Hannover und Garbsen von zwei Kindern insgesamt drei menschliche Schädel aus dem Wasser gefischt. Der Fall erregte großes Aufsehen in der Öffentlichkeit.